Nachfolgeberatung · Ludwigsburg und Region Stuttgart
Was Sie aufgebaut haben.Mit Weitblick weitergeben.
Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien, das Vermögen Ihrer Familie: Eine Nachfolge soll zu Ihren Plänen und zu den Menschen passen, die Ihnen wichtig sind. Wir bringen steuerliche Folgen, wirtschaftliche Werte und Ihre eigene Versorgung zusammen. Damit aus offenen Fragen ein klarer Weg wird.
Eigentum, Verantwortung und Übergabe gemeinsam betrachten.
Immobilien, Kapital und Beteiligungen einbeziehen.
Werte passend zum Anlass nachvollziehbar einordnen.
Auch die Zeit nach der Übertragung im Blick behalten.
Drei Wege in die Beratung
Unternehmensnachfolge oder Vermögensnachfolge?
Manchmal geht es um den Betrieb. Manchmal um eine vermietete Immobilie oder die Unterstützung der Kinder. Häufig hängt beides zusammen. Hier finden Sie den Einstieg, der zu Ihrer Situation passt.
Sie möchten Ihr Unternehmen übergeben.
Innerhalb der Familie, an Mitarbeitende oder an einen externen Erwerber: Wir prüfen die steuerlichen Fragen des vorgesehenen Übergangs und beziehen Unternehmenswert, Beteiligungen und Ihre persönliche Situation ein.
Unternehmensnachfolge vorbereitenSie möchten privates Vermögen weitergeben.
Immobilien, Kapital und Beteiligungen sollen in die nächste Generation gehen. Wir betrachten die steuerlichen Folgen und klären mit Ihnen, welche Einnahmen und Vermögenswerte Sie selbst weiter benötigen.
Vermögensnachfolge planenEine Schenkung oder ein Erbfall wirft Fragen auf.
Sie planen eine konkrete Übertragung oder müssen nach einem Erbfall die steuerlichen Aufgaben ordnen. Wir prüfen die Bewertung, frühere Übertragungen und erforderliche steuerliche Schritte.
Erbschaft und Schenkungsteuer klärenErst die Ziele, dann die Gestaltung
Eine gute Nachfolge beantwortet mehr als die Steuerfrage.
Wir beginnen mit Ihrer Ausgangslage und Ihren Prioritäten. Erst danach prüfen wir passende Wege. Die steuerlich günstigste Einzelmaßnahme ist nicht automatisch die richtige Lösung für Ihre gesamte Situation.
Was soll übertragen werden und an wen?
Eigentum, Verantwortung und Zeitpunkt müssen nicht zusammenfallen. Wir klären mit Ihnen die geplante Übertragung und die Fragen, die daraus für Unternehmen, Familie und Vermögen entstehen.
- Vermögenswerte und Beteiligte erfassen
- Gewünschten Übertragungsweg einordnen
- Zeitpunkt und mögliche Schritte abstimmen
Was brauchen Sie nach der Übergabe?
Wer Vermögen weitergibt, sollte die eigene wirtschaftliche Situation mitdenken. Laufende Einnahmen, Finanzierungen und künftiger Kapitalbedarf gehören deshalb früh in die Planung.
- Verbleibende Einkünfte und Vermögenswerte betrachten
- Geplante Zahlungen und Verpflichtungen einbeziehen
- Steuerliche Folgen vorbehaltener Rechte prüfen
Welche Folgen hat der vorgesehene Weg?
Schenkung, Erbfall oder Verkauf führen zu unterschiedlichen steuerlichen Fragen. Vermögensart, persönliche Verhältnisse, Bewertung und frühere Übertragungen beeinflussen die Beurteilung.
- Erbschaft und Schenkungsteuer einordnen
- Relevante Freibeträge und Voraussetzungen prüfen
- Weitere Steuerfolgen und zeitlichen Vorlauf berücksichtigen
Welcher Wert wird für die Entscheidung gebraucht?
Ein steuerlicher Wert und eine wirtschaftliche Bewertung erfüllen unterschiedliche Zwecke. Wir klären den Bewertungsanlass und beziehen die benötigte Bewertung in die Nachfolgeplanung ein.
- Anlass und Zweck der Bewertung festlegen
- Unternehmenszahlen und wirtschaftliche Grundlagen betrachten
- Bewertung und Übertragungsplanung abstimmen
Frühzeitig heißt: vor der verbindlichen Entscheidung. Eine pauschale Vorlaufzeit passt nicht zu jedem Fall. Wenn eine Übergabe, Schenkung oder ein Verkauf absehbar ist, lohnt sich das Gespräch, bevor Verträge oder Strukturen feststehen. Auch bei einem kurzfristigen Anlass ordnen wir die nächsten Schritte mit Ihnen.
Von der ersten Frage zum Vorgehen
Sie müssen noch keinen fertigen Plan mitbringen.
Vielleicht steht die Nachfolge noch ganz am Anfang. Vielleicht gibt es schon konkrete Vorstellungen in der Familie. Wir setzen dort an, wo Sie heute stehen.
Situation verstehen
Wir besprechen Ihr Anliegen, die beteiligten Personen und wichtige Termine. Unternehmen und Privatvermögen betrachten wir im Zusammenhang, soweit es für Ihre Nachfolge relevant ist.
Grundlagen ordnen
Wir sichten die vereinbarten Unterlagen, klären Eigentumsverhältnisse und den Bewertungsbedarf. Ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele gehören dazu.
Wege vergleichen
Wir prüfen steuerliche Auswirkungen der passenden Möglichkeiten und erläutern Voraussetzungen sowie offene Punkte. Leistungsumfang und Vergütung stimmen wir vorher ab.
Umsetzung abstimmen
Wir ordnen die vereinbarten steuerlichen Schritte und stimmen sie bei Bedarf mit Ihrem Notar oder Rechtsanwalt ab. Die Vertragsgestaltung gehört in deren fachliche Verantwortung.
Ihr Ansprechpartner · Magnus Gill
Steuerliche Gestaltung und wirtschaftliche Werte zusammen sehen.
Magnus Gill ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören die steuerliche Gestaltungsberatung, Unternehmensnachfolge sowie Erbschaft und Schenkungsteuer.
Bei einer Unternehmerfamilie stehen die Übergabe des Betriebs und die private Versorgung oft in engem Zusammenhang. Bei Immobilien können laufende Mieteinnahmen auch nach einer Übertragung wichtig bleiben. Wir besprechen diese Zusammenhänge, bevor wir einzelne Maßnahmen einordnen.
Magnus Gill und die Kanzlei kennenlernenGut in das Gespräch starten
Für den Anfang reicht Ihre wichtigste Frage.
Was möchten Sie weitergeben, an wen und wann ungefähr? Was ist Ihnen für die Zeit danach wichtig? Mit diesen Punkten können wir beginnen. Eine vollständige Vermögensaufstellung ist für die erste Kontaktaufnahme nicht erforderlich.
Für die weitere Beratung stimmen wir ab, welche Unterlagen benötigt werden und wie Sie diese bereitstellen. Wenn bereits ein Vertragsentwurf, ein Schreiben des Finanzamts oder ein wichtiger Termin vorliegt, sprechen Sie dies bitte gleich an.
Klare Aufgabenverteilung: Wir begleiten die steuerliche Planung und die vereinbarten Bewertungsfragen. Erbrechtliche und gesellschaftsrechtliche Regelungen sowie Verträge stimmen Sie mit Ihrem Rechtsanwalt oder Notar ab. Die fachlichen Schritte sollen zusammenpassen.
- Unternehmen und BeteiligungenRechtsform, Gesellschafterstruktur, vorhandene Abschlüsse und wichtige Vereinbarungen, soweit für das Anliegen relevant.
- Immobilien und weiteres VermögenEigentumsverhältnisse, Nutzung, laufende Erträge und bestehende Finanzierungen.
- Bisherige ÜbertragungenFrühere Schenkungen und vorhandene steuerliche Bescheide können für die weitere Beurteilung wichtig sein.
- Ihre Ziele und offenen FragenGewünschte Empfänger, zeitliche Vorstellungen und die eigene Versorgung nach der Übertragung.
Fragen zur Nachfolge
Was Sie vorab wissen möchten.
Antworten für Unternehmer, Unternehmerfamilien und Privatpersonen. Unser regionaler Schwerpunkt liegt in Ludwigsburg und der Region Stuttgart.
Zur Einordnung früherer Erwerbe: § 14 ErbStG. Allgemeine Information, Stand Oktober 2026.
Wann sollte ich mit der Nachfolgeplanung beginnen?
Sobald eine spätere Übergabe oder Vermögensübertragung absehbar wird. Entscheidend ist, dass die steuerlichen Folgen vor einer verbindlichen Umsetzung geprüft werden können. Wie viel Vorlauf sinnvoll ist, hängt unter anderem von Vermögen, Unternehmensstruktur, Beteiligten und dem vorgesehenen Weg ab. Eine starre Frist passt nicht zu jeder Nachfolge.
Was unterscheidet Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge?
Bei der Unternehmensnachfolge geht es um einen Betrieb oder Unternehmensanteile und die damit verbundenen wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Die private Vermögensnachfolge betrifft beispielsweise Immobilien und Kapitalvermögen. In Unternehmerfamilien greifen beide Bereiche häufig ineinander. Deshalb betrachten wir die Zusammenhänge Ihrer konkreten Situation.
Kann ich Immobilien übertragen und weiter Einnahmen daraus beziehen?
Ob und wie eine Übertragung mit dem Vorbehalt von Rechten zu Ihren Zielen passt, muss individuell geprüft werden. Die Auswirkungen auf laufende Einkünfte, Bewertung, Versorgung und Schenkungsteuer gehören dabei zusammen. Wir ordnen die steuerlichen Fragen ein. Die rechtliche Gestaltung besprechen Sie mit Ihrem Notar oder Rechtsanwalt.
Welche Rolle spielen frühere Schenkungen?
Frühere Übertragungen können die steuerliche Beurteilung weiterer Erwerbe beeinflussen. Nach § 14 ErbStG werden mehrere Erwerbe von derselben Person innerhalb von zehn Jahren für die Steuerberechnung zusammengerechnet. Deshalb erfassen wir frühere Schenkungen und die dazu vorhandenen Unterlagen. Daraus lässt sich keine pauschale Aussage zur Steuerbelastung Ihrer geplanten Übertragung ableiten.
Was ist, wenn niemand aus der Familie das Unternehmen übernehmen möchte?
Auch die Übertragung an Mitarbeitende oder ein externer Verkauf können Anlass für eine Nachfolgeplanung sein. Wir prüfen die steuerlichen Fragen eines vorgesehenen Weges und beziehen die Unternehmensbewertung nach Bedarf ein. Die Suche nach einem Käufer oder die Vermittlung einer Nachfolge ist damit nicht automatisch Teil unseres Auftrags.
Übernehmen Sie auch die Aufgaben nach einem Erbfall?
Wir begleiten die steuerlichen Fragen nach einem Erbfall im vereinbarten Umfang. Dazu können die steuerliche Bewertung, erforderliche Anzeigen und Steuererklärungen gehören. Bestehende Schreiben und Fristen sollten Sie früh ansprechen. Die Klärung der Erbenstellung und weitere erbrechtliche Fragen gehören zur rechtlichen Beratung.
Arbeiten Sie mit meinem Notar oder Rechtsanwalt zusammen?
Ja, die steuerlichen Schritte können wir im Rahmen des Mandats mit Ihrem Notar oder Rechtsanwalt abstimmen. Steuerliche Planung, rechtliche Regelungen und Vertragsgestaltung sollen zusammenpassen. Die jeweilige fachliche Verantwortung bleibt dabei klar abgegrenzt.
Wie beginnt die Beratung und was kostet sie?
Für die erste Anfrage genügt eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens und wichtiger Termine. Den weiteren Leistungsumfang und die Vergütung besprechen wir vor der Beauftragung. Gespräche sind in unserer Kanzlei in der Stuttgarter Straße 78, 71638 Ludwigsburg, telefonisch oder per Video möglich.
Nachfolge beginnt mit Ihren Zielen
Was möchten Sie weitergeben?
Was soll für Sie bleiben?
Erzählen Sie uns, wo Sie stehen. Im ersten Gespräch ordnen wir Ihr Anliegen ein und besprechen die nächsten Schritte für Ihre Nachfolge.
Erstgespräch zur Nachfolge vereinbarenStuttgarter Straße 78
71638 Ludwigsburg07141 95470
Montag bis Donnerstag: 8 bis 17 Uhr
Freitag: 8 bis 13 Uhr
Persönlich, telefonisch oder per Video.